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微软财报电话会议实录:云服务Azure增长强劲 毛

来源:admin  点击数:  时间:2019-07-05 10:12

  :好的纳德拉。第一个问题我来回答。质服务而言就我们的优,基础设施方面甚至在应用,计算方面例如在,场需求也越来越大物联网服务的市。实上事,业务应用程序有一个新的,开发的一组服务例如我们正在,的物联网应用程序开发以帮助人们管理复杂。

  谢你的提问胡德:谢。数据的时候说道预置型,类是具有持久价值的东西我把它分成了两类:一,具一次性价值的东西另一类是我认为更。到持久趋势时但当我期望看,到的混合价值支柱那就是我们刚才谈,进行增益组合然后对它们。我们已经看到这两个趋势,续发展并将继。认为我,务支持所带来的一些好处我们看到了结束某些服,本季度的主要好处但我不会说这是。刚才提到的两件事主要的好处是我,indows即SQL和W。此因,实看到了些影响我认为我们确,SQL中特别是在,季度看到类似的趋势我确实希望在第四。预置型数据可能更高但第四季度可比的。此因,势带来的某些好处即使有了持久趋,结束带来的暂时性好处再加上我认为服务支持,这一数字将会减速我预计在第四季度。

  :当然纳德拉,施业务正在成长微软的基础设,要说我,以前的时代即使是在,时代的激烈的竞争中我们在客户端服务器,对不同的竞争对手时以及在这个时代面,做得很好我们都,前做得好得多而且我们比以。去从未见过的第一级工作负荷这是因为我们现在看到的是过。想象下你可以,服务器时代在客户端,设施或金融服务的核心中我们从未参与过数字基础,保健、零售或制造也从未参与过医疗。到数字转型当我们想,对某些ISV所做的事情这就有点儿像我们过去,何想出与SAP合作我们在90年代如。SQL服务器当我们推出,出R3时而他们推,共同构建他们的数字业务我们正与许多、许多企业。此因,一领域的增长来看从微软自身在这,软的最新特点这或许是微。

  有各种不同的使用情景第二点是在云迁移方面,B这从本质上来说就是PaaS服务我们看到人们正在使用SQL D,QL Server只不过完全兼容S。rver上管理各种服务他们希望在SQL Se。

   Moerdler:阿米伯恩斯坦分析师Mark,服务工具和更新的影响吗?鉴于其中一些影响已经显现在服务工具中你能深入解释一下Azure混合计算业务收益对Azure营收、,否会产生更有意义的深远影响?萨蒂亚总体上Azure业务的营收增长是,些额外的信息你能给我们一,品能够与客户产生如此共鸣谈一谈为什么这个特定的产?

  发布后财报,计师弗兰克布罗德等公司高管出席了随后举行的财报电话会议微软首席执行官萨提亚纳德拉、首席财务官阿米胡德和首席会,回答了分析师提问解读了财报要点并。

  来回答韦斯的问题纳德拉:让我先。认为我,来说总的,是持续的推动力我们正在看到的。我们的整体方法如果你思考一下,在以客户需求为基础之上的你会发现我们的架构是建立。此因,终认为我们始,云计算和边缘计算业务在分布式计算中需要。混合业务你需要,要推测你需,务已经成为主流目前混合计算业。始讨论这个问题了但我们五年前就开。

  ows OEM方面的问题吗?随着人们考虑转向Windows 10巴克莱银行分析师Raimo Lenschow:你们能谈谈Wind,创造了一些被压抑的需求这是否为未来几个季度?

  :是的纳德拉,第二部分开始也许我可以从,个问题的答案然后引出第一。说的是我想,户可以灵活地采用混合计算该产品支持的主要功能是客。直说的那样就像我一,点的工作负载非常重要混合计算对于更有特,描述为提高其可以被,现代化迁移和,种运动这是一。种新的负载混合模式另外人们还在构建一,计算中训练人工智能事实上就是他们在云,署到边缘设备附近但是想要将模型部。种情况下在这两,实际上都有所帮助混合计算的效益,构需求和灵活性需求方面各有特色因为我们的业务模型在支持体系结。外一件事是我想说的另,主权将变得更加重要我们越来越清楚运营,计算的需求并不统一整个世界及其分布式,有千秋而是各,到各种各样的监管在很多情况下会受,商业模式能够展示出最大的灵活性因此我认为我们所提供的技术和。

  此因,注于提高效率我们仍然专,软件的使用优化硬件和,更高级工作负载使用非常重要这对于实现更多高级销售、现金捕鱼游戏平台,台的部署和使用中获得最大收益这也能够让客户从Azure平。

  :谢谢胡德。足了第二季度尚未满足的一些需求我认为我们实际上是在第三季度满,四季度和我们的财务指南当然没有显示这一点而第三季度我不认为它有被压抑的需求进入第。说的是我想,费部门的供应情况感到满意我们对商业部门和高级消,部分来自OEM我们收入的绝大。此因,认为我,方面而言就这些,好第四季度我们很看。金鹿、乐学(皎晗、)

  部分是新业务第二个组成。务的业绩很好本季度新业,量也有所增加本季度的预订,有算进预收额但新业务并没,益表中有所体现而只是在资产损。zure业务的大型合同我们确实有一些关于A,限往往更长它们的期,费用也很低而且预付的。订类目的形式出现这意味着它会以预,收收入资产负债表而不会出现在预,时间的推移所以随着,们在不断向前你会看到我,数字的波动性越来越明显你也已经开始看到这个,期合约数量的变动这不仅仅是因为到,户不单是公司客户也在于有些传统客,们的合作伙伴也开始成为我。客户进行协作我们在不断与,数字化业务的未来帮助客户成功打造。此因,合约的落地随着这些,数字有一些波动你会看到这个。

  题给艾米第二个问,这一趋势时当我们思考,不仅会在第四财季你是否确信我们,商业云服务的毛利率持续增长?谢谢而且还会在20财年及以后看到整个。

  务器产品和服务的问题胡德:然后让我谈谈服,合计算的应用效益以及如何考虑混。来说总的,出现在我想解释得本地KPI中今天马克所说的几乎所有好处都。时间的推移所以随着,Azure消费营收增长中的问题这是你该如何看待它最终将体现在。本上讲从根,值和灵活性其具有高价,么时候做出何种选择可以让客户确定在什。此因,力集中在所有KPI上它倾向于将人们的注意,承诺以及混合云计算架构的应用因为这最能代表我们对客户的。具体问题而言但对于你的,prem)出现了相关信息报告中本地部署(on-,到大部分优势你可以从中看。间推移随着时,CR业务中得到更多体现其将在Azure A。

  :好的纳德拉,这么几点我想谈。一点是首先,体上总,最伟大的数据库技术我们需要采用最新和,算和数据的需求在不断增长这仅仅是因为人们对边缘计,L Server上的大量对话而且是因为这种需求推动了SQ。备设定了很多要求我们对边缘计算设,有计算能力的数据库以便让你使用到带,到边缘计算让你享受。

  一个很好的例子物联网中心就是,联网的设备时当你有许多,设备提供一个控制平面你就需要为其中的许多,程序部署和安全管理以便进行复杂的应用。一个例子这就是。

   Bellini:阿米你好高盛分析师Heather,关键业绩指标如果回顾一下,商业订单的同比增长似乎从未如此之高就会发现排除汇率影响的线财年以来。数量的增加是一个显而易见的推动因素你提到较大规模的Azure长期合同。用是来自少数客户吗?我的意思是说但是还有其他因素吗?这些推动作,闭自家数据中心这是不是他们关,计算业务已经开始出现爆发式增长是一种广泛趋势把一切都外包给你们的结果?或者你是否认为云,缓慢的行业也是如此即使是在一些发展?

  表示胡德,费部门的供应情况感到满意我们对商业部门和高级消,部分来自OEM我们收入的绝大。

  然是数据另一个当。正在呈指数级增长数据支持的复杂性,据库的需求无论是对数,据的处理还是对数。此因,的服务发挥独特作用并产生吸引力的地方这是另一个让像Cosmos DB这样。据仓库而数,过去在,这样规模的市场我们从未参与过。现在而,基准测试方面在数据仓库的,竞争力的产品之一我们开发出了最具。

  Weiss:我的问题和希瑟类似摩根斯坦利分析师Keith ,一个更深层次的答案但是今天我想要得到。看来在我,多强调的是超出预期这一季度阿米似乎更,度和数字化方面存在一个拐点听起来似乎在云计算业务接纳。问题是所以,到趋势中的拐点你是否开始看,始落实?这可能需要阿米进一步说明你们在这背后所做的投资而言真的开。确实超出了我们的预期本季度的营业利润率,预期一贯相符我认为也与,导致了这一态势你能谈谈是什么,润率增长方面没有估计到那么多以及为什么我们在未来的营业利?

  下我们的云业务如果你能看一,应用和基础设施就会发现我们有,人工智能数据和,和协作生产力,业应用以及商。常独特的这又是非。认为我,化的竞争差异这就是规模,报数据的根源这就是我们财。要的是但最重,的动力中发现这一点我认为你能够从客户,功搞清楚这一切能够从客户的成。科技公司的创新无关如今的数字技术与。用技术进行创新的问题这是世界上其他领域利,面处于独特地位而微软在这方。

  :好的纳德拉。5的总体覆盖范围而言就Office 36,面向前迈进的重大机遇我们继续看到在多个方。如例,过如此多的活动我们从未参与,未开发市场我称之为,作量的中小型企业即具有所有复杂工。此因,aaS方法现在使用S,更广泛的业务客户基础你可以接触到全世界,大的机会这是个巨。

  拉认为纳德,个方面向前迈进的重大机遇Office 365在多。工作量的中小型企业例如具有所有复杂。

   Keirsted:胡德德意志银行分析师Karl,云部门的收入情况我想问你关于智能,收和利润大幅上涨它推动了微软营,%的服务器产品KPI特别是刚刚增长了9。多重要?假设这种提升可以在2019年全年都持续下去你能不能解读下Version 2008升级的贡献有,来两个季度那么在未,更加激烈尽管竞争,m)KPI能保持平稳甚至略有上升吗但你所描述的预置型(On-Pre?

  似乎已经有所提及胡德:这个问题,美元的商业云增长超过40%时那就是当我们考虑微软96亿,变?真正的问题是你如何看待这一演,或按用户类型分类的业务我们有相当多的按席位,上是关于Azure的概念而纳德拉刚才谈到的实际,某个扩展方案或者同时参与,标市场总的目,谈论了很长一段时间我想人们已经对此。是但,的不同之处在于纳德拉刚才说,地说坦率,代获得更高的市场份额我们有能力在下一个时。以所,发现你会,增长的能力将会更大我们在Azure中,一段时间内或者在任何,户的业务肯定会有所增加ARPU席位或每个用,削弱这样一个事实但我不希望这会,都有很大的增长空间即我们和每席位业务,我们正在做的Power平台上特别是在LinkedIn以及。全、身份、合规性纳德拉提到了安,一领域增加价值和继续保持增长我们还有很大的空间继续在这。

  明年的发展前景时胡德:当我展望,年一样出现毛利率的真正提高我希望每一项服务都能像今,cs、Office 365、Azure无论是LinkedIn、Dynami,zure IaaS还是PaaS中的A。整体收入的变化但你将看到的是, IaaS和PaaS的影响而这将可能抵消Azure。此因,服务毛利润的改善即使你看到了个别,务的整体毛利润的改善这也不能代表所有服。占总营收的百分比会继续提高但你将继续看到Azure。

  er Lowe:太好了瑞银分析师Jennif,谢谢。5 Commercial业务我想了解些Office 36。们来说对于你,表现非常强劲这项业务一向,也是如此在本季度。相关的问题:首先但我对此有两个,德拉纳,你说过我想,ce 365 Commercial现在有1.8亿用户在使用Offi,很多几年前就曾瞄准的客户这看起来像是你们吸引了。此因,用周期中的进展情况我想了解你们在采。来的一年中在即将到,行扩张?第二个问题与此相关你们是否仍有更多的机会进,德胡,季度的ASP有相当大的贡献你提到的E3和E5都对本。方发生了变化?还是说两者正趋于某种平衡?谢谢我们是否看到E5在E3中的相关性有所增加的地。

  个问题我有两,蒂亚的问题一个是给萨。质服务关于优,是好奇我只,可能成为最大的或增长最快的服务你认为哪一个、两个或三个服务?

  们来说对我,高交易市场日本是一个。此因,表现强劲时当日本经济,常高的利润率往往会出现非。服务器的数量另一个是本地,计算业务的需求很高由于本季度对混合,很高的利润率因此其也有。而言本季度也有很高的利润率这是非常好的就混合计算需求。情况发生时所以当这种,率的提高上有很多因素你会看到在经营利润。

  不是主要的驱动因素胡德:我之所以说这,务器业务收取的都是年费是因为我们绝大多数的服。此因,费来计算时当它以年,在第四季度的发展趋势你就没有机会看到它。小部分业务我们也有一,交易来收费是根据每次,收取年费而不是,一些不大的机会它确实提供了,到发展趋势可以让你看。

  aaS的数量你考虑的是S,上打造的业务应用程序的数量即在SQL Server。支持用户使用边缘计算我觉得这种架构既可以,使用云计算服务又可以支持他们。

   Murphy:纳德拉摩根大通分析师Mark,近赢得了企业工作负载市场的更大份额我们看到许多迹象表明Azure最。认为你,工作负载的正确公式?胡德提到了你们的增长轨迹和长期承诺你们现在是否找到了Azure赢得企业IT世界中大多数,ice 365 Commerce你是否看到Azure超越Off,为微软最大的收入来源从而在未来几年内成?

  的第二个问题关于你提到,心毛利率在不断提高我们可以继续看到核,在许多方面做得很好因为Azure团队,新方面取得进展其继续在软件创,应链的改善也至关重要而硬件创新和合作供。之外除此,导致Azure毛利率的提高客户更多地使用增值服务也。

  是Teams第二个机会,了很多一线员工我们现在接触到。关键在于问题的,领域、制造业以及零售业中它是否能应用在医疗保健,识型员工使用而不只是被知。在现,息传递解决方案我们已经有了消,务流工作流程以及集成了业。此因,认为我,工到一线员工从知识型员,模企业的能力相结合再加上接触各种规,们实现总体增长将继续帮助我。然当,一个维度还有另,对于提高E5价值的巨大作用那就是Office 365。调的是需要强,具的合规安全性兼容所有这些工,明是个非常大的架构优势在客户价值主张中也被证,我认为因为,多的SaaS应用程序我们的客户希望使用更,多的合规性负担呈指数级增长他们不希望其安全风险或更。此因,甚至在这个领域也引起了共鸣Office 365的方法。

  9财年第三财季(即2018自然年第四季度)财报腾讯科技讯 4月25日消息 微软公布了201。显示报告,305.71亿美元微软第三财季营收为,9亿美元相比增长14%与去年同期的268.1;.09亿美元净利润为88,24亿美元相比增长19%与去年同期的净利润74.。

  以所,平行发生的这两点是。子是Dynamics这方面的一个很好的例。架构至少在我看来是一种美妙的东西Dynamics 365和它的,完全重新改写因为它已经被,的数据库技术采用了最新,还是数据仓库方面的技术无论是数据库方面的技术。微观服务和功能它使用了一系列,AI来处理数据以便让你能用。

  Azure的毛利率接下来就是云服务,面已经做得很出色此前你们在这方,继续提高只是在。zure业务中销货成本的比例问题还剩下多少提升空间?你如何看待A,否一直在变化这个比例是?

  an:我们看到你们的商业云服务的毛利率得到了很好的改善加拿大皇家银行资本市场分析师Ross MacMill,ure毛利率的改进你们还提到了Az。re的利用率和效率提高了我认为你们对核心的Azu。优质的服务你们推出了,方面出现了不同程度的增长然后你们在消费和用户基础。

  还说过我们,迁移的过渡中在向云业务,致性和生产力重要的是一。如例,业务的生产力都不在单一的维度无论开发人员的生产力还是IT,和开发人员结合起来您需要将IT业务,活性和数字化能力以提高机构的灵。贯传统力量的地方这又是我们拥有一。得到了检验这在市场上。

  根本上讲胡德:从,ce 365 Commercial增长驱动因素的这个问题是关于席位增长和ARPU作为所有Offi。和上个季度在本季度,被席位增长的某些趋势所掩盖我实际上认为ARPU增长。意思是我的,括某些较低的ARPU席位27%的席位增长开始包,刚才提到纳德拉,在学术上无论是,教育中还是在,工人中在一线,席位增长真的很重要这对我们来说保持,的ARPU水平即使不是在相同,在任何水平上都能达到的这些席位也不是我们以前,对是个新的机会这对我们来说绝。些ARPU方面的改进但它确实倾向于掩盖某。经看到我们已,对净ARPU数字的影响虽然我们开始看到E5,然同等重要但两者依。

  对SQL Server[2008]的支持在7月结束瑞士信贷分析师Brad Zelnick:随着微软,提亚萨,告诉我们你能否,的数据库服务和将工作负载迁移到云端这将如何促使客户使用Azure上。米艾,负载迁移到Azure的机会吗你能描绘一下将传统数据库工作?

  在现,率上进行的更可持续探索是我认为我们继续在运营利润,趋势下选择正确的长期市场我们有能力在正确的长期,著的营收增长你会看到显。每个产品领域的毛利率我们将继续专注于提高,推移产生杠杆效应这将随着时间的。费用显然会产生杠杆最后集中投资和运营。想我,保持这种方式随着我们继续,种趋势将是普遍存在的你会发现今年一整年这。

  阿米胡德表示首席财务官,毛利率的提高Azure,身的改善外除了产品本,值服务也是重要原因客户更多地使用增。

  润率的问题谈几个方面胡德:我想就运营利。在本季度尤其是,是利润率特别高的领域我们表现突出的领域都,举三个我想列。M和芯片供应首先是OE,有改善明显第三季度,高的领域之一是利润率较。

  :好的胡德,瑟希。答这两个问题让我试着回。业务预订增长问题关于你所提出的,第一个是到期合约数量确实起着重要作用我可以先从两方面对业务预定进行解释:,现更多营收方面做的很好这一季度我们在续约和实。的合同中增加营收我们能够在现有,里对财报大有贡献当然在过去的几年。个重要的贡献力量而现在这绝对是一。

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