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广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发

来源:admin  点击数:  时间:2019-06-07 19:57

  拟投入募投项目金额为37发行人本次发行的募集资金,00万元120.。10.52元/股按本次发行价格,募集资金45发行人预计,04万元257.,行费用8扣除发,04万元后137.,金净额为37预计募集资,00万元120.。

  0个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)②2019年4月24日(T日)前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)开立证券账户、且在2019年4月22日(T-2日)前2。自主表达申购意向网上投资者应当,司代其进行新股申购不得全权委托证券公。

  于同行业上市公司二级市场平均市盈率时(3)若本次发行价格对应的市盈率高,周内连续发布《投资风险特别公告》发行人和主承销商将在网上申购前三,发布一次每周至少,日将顺延三周本次发行申购;

  得足额申购的情况下(一)网上发行未获,部分向网下回拨网上申购不足,购的投资者认购由参与网下申,按照已公告的网下配售原则进行配售发行人和保荐机构(主承销商)将。分向网下回拨后网上申购不足部,申购不足的导致网下,止发行则中。

  初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得,应承担违约责任将被视为违约并,约情况报中国证券业协会备案保荐机构(主承销商)将违。现3次中签后未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购,转换公司债券、可交换公司债券网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证、可。

  )09:15-11:30、13:00-15:00①本次网上申购时间为:2019年4月24日(T日。

  过50倍、低于100倍(含)的(二)网上投资者有效申购倍数超,向网上回拨应当从网下,发行股票数量的20%回拨比例为本次公开;倍数超过100倍的网上投资者有效申购,发行股票数量的40%回拨比例为本次公开;倍数超过150倍的网上投资者有效申购,次公开发行股票数量的10%回拨后网下发行比例不超过本;倍数小于等于50倍的网上投资者初步认购,行回拨不进。

  资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投,与主承销商联系请投资者及时;

  时间内④申购,买入股票的方式投资者按委托,填写委托单以发行价格。交所交易系统确认新股申购一经深,撤销不得。

  月24日(T日)9:30-15:00①本次网下申购时间为:2019年4。为“日丰股份”网下申购简称,002953”申购代码为“。配售对象才能且必须参与网下申购只有初步询价时提交了有效报价的。对象名单见本公告附表提交有效报价的配售。象不得参与本次网下申购未提交有效报价的配售对。

  股票总数量为4本次公开发行,2万股30,为新股全部。制实施前回拨机,本次发行总量的60%网下初始发行数量占,2即,20万股581.;本次发行总量的40%网上初始发行数量占,1即,80万股720.。

  公司首次公开发行不超过41、广东日丰电缆股份有限,的申请已获中国证监会证监许可[2019]651号文核准302万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。的股票简称为“日丰股份”广东日丰电缆股份有限公司,002953”股票代码为“,本次发行网下网上申购该简称和代码同时用于。在深交所中小板上市本次发行的股票拟。

  的股份由保荐机构(主承销商)包销③网下和网上投资者放弃认购部分。数量合计不足本次公开发行数量的70%时当出现网下和网上投资者缴款认购的股份,销商)将中止本次新股发行发行人及保荐机构(主承,后续安排进行信息披露并就中止发行的原因和。

  销商)根据初步询价结果发行人和保荐机构(主承,数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购,报价最高部分的数量剔除拟申购总量中,0%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的1,报可不再剔除对该价格的申,低于10%)剔除比例可。机构(主承销商)共同协商确定具体剔除比例由发行人与保荐。不得参与网下申购与配售上述被剔除的拟申购数量。

  上市公司行业分类指引》根据中国证监会颁布的《,8电气机械和器材制造业”发行人所处行业属于“C3,19日(T-3日)截至2019年4月,个月静态平均市盈率为24.87倍中证指数有限公司发布的行业最近一。

  及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者,资料、现金捕鱼注册赠6元官网安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记,以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合或其提供的材料不足,)将拒绝向其进行配售保荐机构(主承销商。

  一配售对象同日获配多只新股⑤如网下投资者所管理的同,股分别足额缴款务必对每只新,范填写备注并按照规。只新股资金不足如配售对象单,日全部获配新股无效将导致该配售对象当,由投资者自行承担由此产生的后果。

  常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)(2)12.26倍(每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经;

  用不当或短期内业务不能同步增长3、发行人本次募集资金如果运,发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在,水平下调、股价下跌由此造成发行人估值,来投资损失的风险从而给投资者带。

  注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会。和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳),无效申购否则视为。一致所致后果由配售对象自行负责因配售对象信息填报与备案信息不。

  日期为交易日(4)上述,事件影响发行如遇重大突发,行人将及时公告主承销商及发,行日程修改发。

  )协商确定本次发行股份数量为43、发行人与保荐机构(主承销商,2万股30。全部为新股本次发行,老股转让不进行。制实施前回拨机,本次发行总量的60%网下初始发行数量占,2即,20万股581.;本次发行总量的40%网上初始发行数量占,1即,80万股720.。

  次发行成功5、若本,金总额为45发行人募集资,04万元257.,行费用8扣除发,04万元后137.,金净额为37预计募集资,00万元120.,广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年4月15日在《。w.cninfo.com.cn)查询招股意向书全文可在巨潮资讯网(ww。

  T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年4月15日(,效报价并参与网下申购的配售对象将网下发行股票初步配售给提供有,的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况并将在2019年4月26日(T+2日)刊登。

  扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算)(1)16.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的;

  月24日(T日)15:00同时截止本次发行网上网下申购于2019年4。结束后申购,2019年4月24日(T日)决定是否启动回拨机制发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于,行的规模进行调节对网下、网上发。投资者初步有效申购倍数确定回拨机制的启动将根据网上:

  扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)(2)12.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的;

  销管理办法》(证监会令[第144号]”或“发行人”)根据《证券发行与承,简称“《网下投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下。

  托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度③投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存。日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算投资者相关证券账户市值按2019年4月22日(T-2日)前20个交易。时间不足20个交易日的投资者相关证券账户开户,计算日均持有市值按20个交易日。个证券账户的投资者持有多,的市值合并计算多个证券账户。市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入。确定其网上可申购额度根据投资者持有的市值,元)的投资者才能参与新股申购持有市值1万元以上(含1万,5每,申购一个申购单位000元市值可,足5不,不计入申购额度000元的部分。位为500股每一个申购单,00股或其整数倍申购数量应当为5,上限和当次网上初始发行股数的千分之一但最高不得超过其按市值计算的可申购,超过17即不得,0股00。

  构(主承销商)确认经发行人与保荐机,投资者管理的配售对象为6本次网下询价有效报价的,0个37,效报价总量3其对应的有,651,0万股79。子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电。

  、网下发行的股票无流通限制及锁定安排8、本次发行股份锁定期安排:本次网上。

  019年4月18日(T-4日)完成4、本次发行的初步询价工作已于2,)根据网下投资者的报价情况发行人和保荐机构(主承销商,上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业,行的发行价格为10.52元/股协商确定本次网下配售和网上发,下投资者名单及有效申购数量同时确定可参与网下申购的网。率及有效报价情况为此价格对应的市盈:

  为T日(2019年4月24日)6、本次发行的网下、网上申购日,或者网上一种方式进行申购任一配售对象只能选择网下。

  的上市事宜将另行公告11、本次发行股票。行的其他事宜有关本次发,《证券时报》及《证券日报》上及时公告将在《中国证券报》、《上海证券报》、,资者留意敬请投。

  较大的市场风险新股投资具有,解证券市场的风险投资者需要充分了,说明书中披露的风险仔细研读发行人招股,虑风险因素并充分考,次新股发行审慎参与本。

  对象同日获配多只新股网下投资者如同一配售,股分别足额缴款务必对每只新,范填写备注并按照规。只新股资金不足如配售对象单,日全部获配新股无效将导致该配售对象当,由投资者自行承担由此产生的后果。

  郑重提示广大投资者注意投资风险发行人与保荐机构(主承销商),投资理性,址www.cninfo.com.cn)的《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网,市场风险充分了解,次新股发行审慎参与本。

  年4月24日(T日)进行网上和网下申购投资者请按10.52元/股在2019,缴付申购资金申购时无需。同为2019年4月24日(T日)本次网下发行申购日与网上申购日,中其,:30-15:00网下申购时间为9,:15-11:30网上申购时间为9,-15:0013:00。

  相关法律法规及中国证监会的有关规定③配售对象在申购及持股等方面应遵守,应的法律责任并自行承担相。证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、,不一致所致后果由网下投资者自负因配售对象信息填报与备案信息。

  份数量合计不足本次公开发行数量的70%时5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股,销商)将中止本次新股发行发行人及保荐机构(主承,后续安排进行信息披露并就中止发行的原因和。

  与网上申购⑤投资者参,市值的证券账户只能使用一个有。账户参与同一只新股申购的同一投资者使用多个证券,投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该,作无效处理对其余申购。股发行每只新,只能申购一次每一证券账户。与同一只新股申购的同一证券账户多次参,确认的该投资者的第一笔申购为有效申购中国结算深圳分公司将按深交所交易系统。券账户多处托管的投资者的同一证,合并计算其市值。个证券账户的投资者持有多,的市值合并计算多个证券账户。料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资。以T-2日日终为准证券账户注册资料。

  (主承销商)协商一致经发行人和保荐机构,股的初步询价申报予以剔除将报价高于10.52元/,个配售对象的报价被剔除3家网下投资者管理的7,申报量为3对应剔除的,0万股41,者初步询价申报总量的0.11%占本次符合询价资格的网下投资。参与网下申购剔除部分不得。现金捕鱼注册赠6元官网价情况”中被标注为“高价剔除”的部分具体请见“附表:配售对象初步询价报。

  其参与申购的全部配售对象录入申购单信息②网下投资者应通过网下发行电子平台为,主承销商)在发行公告中规定的其他信息包括申购价格、申购数量及保荐机构(。行价格10.52元/股其中申购价格为本次发。有效报价所对应的“拟申购数量”申购数量应等于初步询价中提供的。下申购时在参与网,缴付申购资金投资者无需。

  步询价结果2、根据初,(主承销商)协商确定经发行人和保荐机构,发行新股4本次公开,2万股30,设老股转让本次发行不。拟投入募投项目金额为37发行人本次发行募集资金,00万元120.。10.52元/股按本次发行价格,募集资金45发行人预计,04万元257.,行费用8扣除发,04万元后137.,金净额为37预计募集资,00万元120.。

  年4月24日(T日)15:00截止7、本次发行网下网上申购于2019。结束后申购,2019年4月24日(T日)决定是否启动回拨机制发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于,行的规模进行调节对网下、网上发。本公告“一、(五)回拨机制”有关回拨机制的具体安排详见。

  T+2日)当日16:00前①2019年4月26日(,》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格网下投资者应根据《网下初步配售结果公告,全额缴纳新股认购资金为其获配的配售对象。

  限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非。通过网下初步询价直接确定发行价格发行人和保荐机构(主承销商)将,行累计投标网下不再进。承销商)通过深交所电子平台组织实施初步询价及网下发行由保荐机构(主,(以下简称“交易系统”)进行网上发行通过深交所交易系统。

  下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)4、网下投资者应根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网,(T+2日)16:00前于2019年4月26日,行价格与获配数量按最终确定的发,新股认购资金及时足额缴纳。

  购新股摇号中签后②网上投资者申,公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务应依据2019年4月26日(T+2日),者缴款时网上投资,证券公司相关规定应遵守投资者所在。其资金账户有足额的新股认购资金T+2日日终中签的投资者应确保,为放弃认购不足部分视,及相关法律责任由此产生的后果,自行承担由投资者。

  )9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年4月24日(T日,主承销商)在发行公告中规定的其他信息包括申购价格、申购数量及保荐机构(,行价格10.52元/股其中申购价格为本次发,的有效报价所对应的“拟申购数量”申购数量应等于初步询价中其提供。网下发行电子平台一旦提交申购有效报价网下投资者在深交所,承销商)发出正式申购要约即被视为向保荐机构(主,律效力具有法。

  下申购及缴款、弃购股份处理等方面相关规定敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网,容如下具体内:

  4月18日(T-4日)为本次发行初步询价期间2019年4月17日(T-5日)至2019年。日(T-4日)15:00截至2019年4月18,深交所电子平台系统收到3保荐机构(主承销商)通过,投资者管理的6693家网下,的初步询价报价信息410个配售对象,/股-16.34元/股报价区间为7.87元,量为3申报总,851,0万股70。核查经,》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料或不符合行业监管要求其中23家网下投资者管理的23个配售对象未按《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告,配售对象属于禁止配售范围7家网下投资者管理的8个,效报价(其中2家投资者管理的部分配售对象的报价有效上述30家网下投资者管理的31个配售对象的报价为无,28家投资者)因此实际剔除,量为15申报总,0万股50;3,投资者管理的6665家网下,询价及推介公告》规定的条件379个配售对象符合《初步,配售的情形不存在禁止,量为3申报总,701,0万股20。请见本公告附表全部报价明细表。

  及时足额缴纳认购款的④网下获配投资者未,应承担违约责任将被视为违约并,约情况报中国证券业协会备案保荐机构(主承销商)将违。现3次中签后未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购,转换公司债券、可交换公司债券网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证、可。

  拨的情形下在发生回,商)和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签2019年4月25日(T+1日)保荐机构(主承销,拨后的网下实际发行数量进行配售同时保荐机构(主承销商)将按回,数量确定最终的网上中签率将按回拨后的网上实际发行,的《网下初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》具体情况请见2019年4月26日(T+2日)刊登。

  根据剔除无效报价后的询价结果发行人和保荐机构(主承销商),、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(申购时间以电子平台记录为准)由后到先的顺序排序对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大,分配售对象的报价剔除报价最高部,于申购总量的10%剔除的申购量不低。定的发行价格相同时当最高申报价格与确,申报不再剔除对该价格上的,低于10%剔除比例可。参与网下申购剔除部分不得。

  值合并计算到该投资者持有的市值中⑥融资融券客户信用证券账户的市,值合并计算到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担保证券明细账户的市。

  获得足额申购的情况下(三)在网下发行未,向网上回拨不足部分不,发行中止。

  面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方,应的法律责任并自行承担相。

  购新股中签后网上投资者申,号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务应根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇,(T+2日)日终有足额的新股认购资金确保其资金账户在2019年4月26日,者所在证券公司的相关规定投资者款项划付需遵守投资。

  票发行事宜扼要说明10、本公告仅对股,投资建议不构成。cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料请投资者仔细阅读2019年4月15日登载于巨潮资讯网(www.。

  询价结束后2、初步,剔除无效报价后的询价结果保荐机构(主承销商)根据,、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(申购时间以电子平台记录为准)由后到先的顺序排序对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大,分配售对象的报价剔除报价最高部,于申购总量的10%剔除的申购量不低。定的发行价格相同时当最高申报价格与确,申报不再剔除对该价格上的,低于10%剔除比例可。参与网下申购剔除部分不得。

  报价的配售对象凡参与初步询价,均不得再参与本次网上申购无论是否为“有效报价”,下和网上申购若同时参与网,分为无效申购网上申购部。

  常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算)(1)16.34倍(每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经;

  非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为16.34倍本次发行价格10.52元/股对应发行人2018年扣除,个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一。

  投资者未参与申购4、有效报价网下,应承担违约责任将被视为违约并。)将公告披露违约情况保荐机构(主承销商,会、中国证券业协会备案并将违约情况报中国证监。

  平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子。售对象认真阅读本公告请投资者及其管理的配。子化的详细内容关于网下发行电,n)公布的《网下发行实施细则》的相关规定请查阅深交所网站(www.szse.c。

  简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果1、发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下,平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水,格为10.52元/股协商确定本次发行价,行累计投标询价网下发行不再进。

  报价部分后在剔除最高,0.52元/股申报价格为1,资者为有效报价投资者符合询价资格的网下投。报价投资者数量为3本次网下发行有效,0家66,对象家数为6管理的配售,0个37,量总和为3有效申购数,651,0万股79。及有效申购数量请参见本公告附表有效报价配售对象名单、申购价格。步询价中本次初,象申报价格低于10.52元/股2家网下投资者管理的2个配售对,效报价为无,价情况”中被标注为“未入围”的部分具体请见“附表:配售对象初步询价报。

  国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》规定1、按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中,8电气机械和器材制造业”发行人所处行业属于“C3。市盈率为24.87倍(截至2019年4月19日)中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均,决策时参考请投资者。经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.34倍本次发行价格10.52元/股对应的2018年扣除非,9日发布的行业最近一个月静态平均市盈率低于中证指数有限公司2019年4月1。

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